海宗王(崔元英 飾)越來越被惡魔附身，宮殿血腥。守夜人隊(duì)長不得不指揮守夜人出現(xiàn)，利用驅(qū)魔小隊(duì)對抗海宗。王總終于醒悟了，但為時(shí)已晚。先到的右大臣用保護(hù)皇室的諾言取得了妃子的信任，掌控了皇宮。后來他以叛亂罪處決了朝廷重要大臣，消滅了異己，擁立崎山君(金興秀 飾)為新國王。咲山即位那天，小王子被送到了私人住宅。十二年后，龍神譚族主歸來，蓮夏(劉多仁 飾)的手表再次響起，桃霞決定下山尋找妹妹。臨行前，瑪高媽媽告訴桃霞，以后遇到危機(jī)可以向守夜人尋求幫助。但沒有人知道守夜人在哪里。在前往道下的路上，他遇到了一位神秘的鐵匠，并一起回到了城市客棧?？蜅＠锏乃腥硕挤Q呼鐵匠為“大人”。鎮(zhèn)上有傳言說，誰穿上奧拉梅香的衣服，誰就會被授予韓國最浪漫、最有才華的人的稱號，但沒有一個(gè)有幸見到梅香的人能成功。從小就有陰陽眼的李林長大后，以月光大人的身份在世界里盡情玩耍。他不屑于流言蜚語，想要奪走梅香的衣服。發(fā)現(xiàn)所有拜訪梅香的人都因邪靈纏身不肯離去而神秘死亡。嫉妒的邪靈不顧眾人的安危，襲擊了聞訊而來尋找李林的李林和樸秀蓮(徐睿知 飾)。幸運(yùn)的是，他們被一個(gè)功夫極高的紫衣人救了。成為朝鮮國王的咲山，因?yàn)槭清?，?nèi)心就有很多心魔。他被邪靈纏身，晚上無法入睡。石檀以催眠師的身份來到皇宮，以取得岐山的信任。當(dāng)晚，石檀從宮殿中出來，經(jīng)過了曾經(jīng)的私人宮殿。他震驚地發(fā)現(xiàn)，李龍已經(jīng)被封印、困在皇宮里很多年了。